O novo oceano azul da energia fotovoltaica sob o pensamento de “bens de consumo”
Com o lançamento oficial de HPBC e ABC baseado na rota de tecnologia de baterias IBC da Longi Green Energy e Aixu Shares, superpondo o surto completo do mercado fotovoltaico doméstico, a indústria fotovoltaica"bens de consumo"era se aproximando silenciosamente. Isso não significa apenas o aumento do valor agregado dos produtos, mas também remodelará o valor de mercado das empresas. Mais importante ainda, com o apoio de barreiras técnicas, a concorrência de mercado da IBC é relativamente branda, o que garante que as empresas tenham lucros excedentes de longo prazo.
Um full-blown | política usando drive in market
Desde 2021, o mercado global de energia fotovoltaica residencial explodiu de uma maneira geral. De acordo com dados públicos, até o final de 2021, a capacidade instalada acumulada de energia fotovoltaica distribuída na Europa atingiu 106 GW, representando 65% da capacidade total instalada. Entre eles, a capacidade instalada acumulada de energia fotovoltaica residencial é de 41GW, representando 25%. No primeiro semestre de 2022, a China instalou 19,65 GW de novas instalações fotovoltaicas distribuídas, um aumento de 157% ano a ano, representando um recorde de 64%. Entre eles, as instalações fotovoltaicas recém-instaladas para uso doméstico atingiram 8,91 GW, representando 29%.
Vale ressaltar que, como uma das três maiores economias do mundo, o mercado europeu dará início a um crescimento explosivo nos próximos anos com o lançamento da União Européia"REPowerEU"plano de energia e o desenvolvimento da"sistema de energia digital"plano. De acordo com o plano da União Europeia, a capacidade fotovoltaica instalada acumulada atingirá mais de 320 GW em 2025, enquanto a capacidade instalada acumulada da União Europeia será de apenas 165 GW em 2021. Com base no cálculo de 25% do PV doméstico, o crescimento composto de 2022 a 2025 chegará a 18%, com aumento médio anual de 38,75 GW.
Fora da Europa, o mercado dos EUA está pronto para uma recuperação completa com a introdução da Lei de Redução da Inflação de 2022 e a isenção temporária do presidente Biden de todos os direitos antidumping ou compensatórios sobre células e módulos solares montados em quatro países do Sudeste Asiático usando tecnologia chinesa. componentes feitos. De acordo com a Bloomberg New Energy, o tamanho do mercado fotovoltaico doméstico dos EUA é tão alto quanto 454 GW.
| reavaliação do valor da empresa de energia"bens de consumo"atributo
A ascensão do mercado fotovoltaico doméstico também trouxe mudanças na demanda dos usuários. Comparado com a decisão racional do mercado centralizado, o mercado doméstico é mais emocional, e a TIR não é o único fator de decisão. Em particular, em comparação com grupos de baixa renda sensíveis ao preço, os grupos de usuários de médio e alto padrão prestam mais atenção à qualidade de vida e são mais sensíveis a produtos ou serviços personalizados de alta qualidade que podem mostrar sua identidade e status na decisão de consumo. e estão dispostos a pagar um prêmio mais alto por eles.
She Haifeng, vice-presidente da Longi Green Energy, disse na recente conferência de lançamento de novos produtos que a equipe de produtos da empresa pesquisou milhares de usuários finais nos últimos dois anos e descobriu que os usuários estavam esperando por um"Todos os propósitos"produto fotovoltaico que combina eficiência, segurança e beleza.
Pode-se observar que no mercado doméstico, a"produto industrial"atributo de produtos fotovoltaicos é gradualmente enfraquecido, enquanto o atributo de produto de consumo é cada vez mais proeminente. Como todos sabemos, bens de consumo, com o apoio de marca, design, propriedade intelectual e outros atributos, podem gerar um prêmio maior em comparação com produtos industriais, e o valor de mercado das empresas também é maior.
Levar a"economia de nível de aparência"que surgiu na indústria de pequenos eletrodomésticos nos últimos anos como exemplo. Empresas como a Xiao Xiong Electric Appliance e a Joyang Co., Ltd. integraram perfeitamente seus produtos sem diferenciação técnica, como máquinas de cozinhar e wok elétrico, com design estético. Ao atender às necessidades estéticas dos clientes-alvo, eles ganharam um produto premium mais alto. Pelo contrário, a Gree Electric Appliances, que atribui grande importância ao desempenho do produto, é morna no campo dos pequenos eletrodomésticos.
Específico para a indústria fotovoltaica, Hengdian Dongmagneto baseado na tecnologia PERC lançou o"módulo preto", em alguns países nórdicos são muito populares, disse a empresa na bolsa de investidores, em comparação com o módulo PERC comum, o"módulo preto"por watt o lucro é maior. De acordo com uma nota de troca de ações da Aixu circulada em muitas plataformas financeiras, o preço dos sistemas ABC dos parceiros da empresa é de 2 a 3 vezes o dos produtos comuns.
A adição de atributos de bens de consumo, além do mercado do produto pode obter lucros excedentes, no mercado financeiro também pode obter um nível de valorização superior. Tomando como exemplo as indústrias maduras, os dados da Choice mostram que, no fechamento do pregão de 4 de novembro, a relação preço/lucro da indústria de eletrodomésticos e indústria cervejeira era 24 vezes e 33 vezes, respectivamente, enquanto a indústria de carvão e indústria de materiais de construção de cimento foram apenas 8 vezes e 11 vezes.
| nível de aparência e eficiência da diferenciação do produto do molde vantagem competitiva
Embora a Hengdian Donghe e outras empresas já tenham entendido o"estético"demanda do mercado doméstico, mas devido às limitações da tecnologia de baterias PERC, o mercado centralizado sobreposto ocupou a posição dominante por muito tempo, e o"componente preto"não causou ondas. Hengdian Dongmagnetic disse que"componentes pretos"devido ao processo de produção e outros problemas, resultando em componentes de potência significativamente mais baixos do que os componentes comuns. No entanto, com a tecnologia de baterias IBC cada vez mais madura com maior eficiência de conversão fotoelétrica, os produtos fotovoltaicos também têm as condições básicas para transformar de"produtos industriais"para"bens de consumo".
Os dados mostram que o IBC é um tipo de estrutura de célula fotovoltaica de contato traseiro colada, que adota filme de passivação anti-inversa de camada dupla SiNx/SiOx na parte frontal, sem linha de portão de metal. O emissor, o campo traseiro e os eletrodos metálicos positivos e negativos correspondentes são integrados na parte traseira da bateria na forma de um dedo de garfo. Como não há linha de portão na frente, pode maximizar o uso da luz incidente, aumentar a área luminosa efetiva e reduzir a perda óptica.
Beneficiando-se da aparência estética da frente sem linhas de grade metálica, a IBC pode ajudar as empresas a atender às necessidades de diferentes segmentos por meio do design do produto e do posicionamento da marca. Por exemplo, o mais recente"Hi-MO 6"Os produtos da série lançados pela Longi Green Energy lançaram três estilos estéticos de obsidiana, estrela cheia e cor neon para diferentes estilos arquitetônicos e formaram uma matriz de produtos exclusiva para empresas de consumo.
Ao mesmo tempo, a eficiência de conversão fotoelétrica do IBC também é maior. Os dados mostram que o limite teórico de eficiência de conversão do IBC é de 29,1%, superior aos 28,7% e 28,5% do TOPCon e HJT. De acordo com os dados divulgados pelas ações Longi Green Energy e Aixu, a eficiência de conversão da produção em massa da HPBC ultrapassou 25%, enquanto a ABC é tão alta quanto 26,2%.
Construir fosso econômico | barreiras técnicas
Atualmente, a IBC tem uma vantagem competitiva significativa de diferenciação do produto, mas por muito tempo, devido à homogeneidade significativa dos produtos fotovoltaicos, o super lucro da empresa geralmente vem da vantagem do pioneirismo sob a mudança tecnológica, então a vantagem competitiva do produto diferenciação não pode ser mantida por muito tempo.
Por exemplo, de 2015 a 2017, quando a tecnologia de baterias PERC estava surgindo, a Tongwei se tornou a empresa de baterias dominante através da aquisição da Hefei Saiwei. A taxa de lucro bruto do negócio de baterias chegou a 20% no máximo, mas com a mudança da estrutura de oferta e demanda, a taxa de lucro bruto diminuiu gradualmente.
Mas a IBC, com seus processos de fabricação sofisticados, promete um fosso econômico significativo. Atualmente, apenas MAXN (TCL Central), Longi Green Energy e Aixu alcançaram produção em larga escala na indústria. De acordo com os dados divulgados pela Aixu, o rendimento do ABC é apenas superior a 95% atualmente, enquanto o TOPCon e o HJT ultrapassaram 98%, o que mostra a alta dificuldade de produção.
Na reunião de comunicação online com investidores realizada recentemente pela Hengdian Dongmagneto, a empresa disse que planejava embarcar parte do IBC no quarto trimestre do próximo ano, mas o rendimento da produção experimental em lote é difícil de controlar no momento, e o espera-se que a produção em massa seja adiada. Na plataforma interativa do investidor, Zhonglai disse que os produtos IBC da empresa são entregues em pequenos lotes, mas o custo é alto, então decidiu combinar TOPCon e IBC para estudar a tecnologia TBC.
Entre as empresas líderes, a Tongwei ainda está em fase experimental. Embora o primeiro lote de baterias IBC tenha sido oficialmente retirado da linha de produção em julho deste ano, a linha de produção ainda está sendo otimizada. Embora a energia solar Trina tenha quebrado a eficiência de conversão do laboratório IBC várias vezes, ainda não atingiu a produção em larga escala.
Pode-se observar que comparado com TOPCon e HJT's"superlotado"mercado, a concorrência de mercado da IBC é mais moderada, o que é propício para melhorar o poder de barganha das empresas e, em seguida, obter lucros excedentes.
